富达国际简介

    关于富达国际

    富达国际(Fidelity International)成立于1969年,是投资管理行业倍受信赖的全球领导者之一。公司在全球25个国家和地区设有办公室,雇佣员工超过7,000名。

    富达国际的主要业务是资产管理,为美国及加拿大以外的世界各地的机构和个人投资者提供服务。截至2016年6月30日,富达国际管理的客户总资产逾2,718亿美元,总管理资产逾3,518亿美元,旗下拥有700多只股票、固定收益、地产和资产配置基金。富达国际与投资者、金融咨询机构和渠道紧密合作,为投资者提供简洁的基金信息及便捷的信息获取渠道,帮助投资者达到其中/长期投资目标,完成退休储蓄计划。

    富达国际是一家由创始人家族、管理层和高级员工共同持股的独立公司。富达国际独特的所有权结构,以投资管理为重点以及庞大的投资管理规模,使其能够着眼于长期投资,并能够将大量的资金投资于科技和后台系统建设。

    富达国际深厚扎实的公司研究使其独树一帜

    富达国际采取主动的资产管理策略,严谨的基本面研究在投资过程中十分重要。富达国际认为,由于市场并非完全有效,市场、行业和个股的价值时常会被高估或低估,而投资研究可以挖掘出其中蕴藏的盈利机会。

    富达国际的公司基本面分析以“自下而上”研究为基础。投资组合构建从个股遴选开始,同时也考虑市场总体走势,但不会被市场走势所主导。基金经理负责管理自己的基金,在展现自身管理特色的同时,也受惠于富达国际超过340名以及位于美国的FMR LLC超过650名专业投资人员的全球研究成果。

    富达国际在全球各地的专业投资人员定期走访目标公司高级管理层,深入现场考察公司的经营及生产场地。对于富达国际的每一家公司,投资管理人员会与该公司的供应商、经销商和客户举行会谈,形成对公司的全方位了解。借助规模优势,富达国际的投研人员能够与公司管理层保持有效沟通,也能够吸引、培养最优秀的人才。富达国际管理团队的人员流失率极低,分析师和基金经理的平均服务年数很长。

    概览

    公司名称:富达国际

    成立时间:1969年

    客户资产:逾2,718亿美元(截至2016年6月30日)

    员工人数:7,000名

    专业投资人员数量:超过400名

    管理基金数量:超过700只

    客户数量:超过500万

    研究覆盖面:超过95%的全球最大上市公司

    基金经理在富达国际的平均服务时间:10年

    基金经理平均从业年数:16.3年

    富达国际发展历史

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    1969

    Edward C. Johnson 三世,1972年

    公司起源

    富达国际(现称Fidelity International)在1969年成立,成立之初是Fidelity Investments的国际投资业务部门。Fidelity Investments由Edward C Johnson二世在1946年于美国波士顿创立,其子Edward C 'Ned' Johnson三世后来继任董事长,在任超过45年。

    自1969年以来,我们一直以百慕大首都汉密尔顿(Hamilton)作为全球总部


    我们在百慕大设立国际总部,并于同年开设东京办公室。不久,我们成为首家于当地市场推出日本股票基金的外国资产管理公司。我们自1969年起经营日本业务至今,为提升我们在亚洲本土市场的专业实力奠定基础。

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    1973

    在1973年进驻伦敦

    进驻伦敦

    我们在伦敦设立第一家办公室以进行研究分析,之后业务迅速发展。不久,我们成为首家在英国为客户管理被授权的单位信托的国际投资集团,并向日本客户提供由英国金融中心进行研究的全球股票基金。

    今天伦敦已成为我们最大的研究和投资中心,而英国也是我们规模最大的市场。

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    1976

    我们的首位机构投资者客户

    随着拓展并扩大与渠道的合作,我们从20世纪70年代开始为机构投资者管理资金。在1976年,一只主权财富基金成为我们的首位机构客户,现在该客户仍继续选用我们的服务。

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    1980

    1980年的管理委员会

    “Fidelity International”的诞生

    在1980年,Fidelity International从Fidelity Investments中独立出来,如今公司股份主要由公司管理层和Johnson家族拥有。

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    1981

    在20世纪80年代进驻香港

    在亚洲扩展业务

    我们在1981年设立香港办公室,专注于投资及研究中国和东南亚市场。香港现在已成为我们第二大投资中心。

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    1986

    在1986年,人类历史上第一通手提电话在英国接通的同年,我们设立了一条免费的电话服务热线。

    服务退休基金和个人投资者

    在20世纪80年代,我们首次代表公共部门和私人公司的员工对退休基金进行投资。

    在1986年,我们在台湾设立第一家办公室。

    我们亦于80年代中后期首次为个人投资者提供产品和服务,例如1987年于英国推出的享受税收优惠的个人投资计划。

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    1988

    我们在英国肯特郡希尔登伯勒(Hildenborough)成立办公室,该地亦是Fidelity Foundations的所在地。

    回馈社会

    富达引以为豪的是我们把部分利润重新投资给富达在全球经营业务所在地的社区。基金会致力于支持有潜力在其领域作出重要贡献的非盈利机构,我们一般通过对科技或实体基础设施进行投资以支持这些机构。

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    1990

    我们的卢森堡办公室负责处理全球所有富达基金的行政和客户服务事务。
    摄于法兰克福证券交易所外:标志富达自1992年起进入德国市场

    投资服务范围扩展至欧洲和亚洲投资者

    我们在1990年发行了一系列于卢森堡注册的基金,可使用多种货币进行投资,是第一批可供欧洲大陆和亚洲投资者投资的富达的基金产品。

    在1990年至2000年期间,我们在全球开设了13个办公室:除卢森堡外,其他办公室分别位于荷兰、德国、法国、瑞士、瑞典、西班牙、奥地利、意大利、爱尔兰、迪拜和韩国。

    我们发展全球业务需要新的协调方式,在1992年,我们着手开发名为GFAS的多国投资者纪录保存系统。这个系统被证实非常成功,其后被授权给其他投资管理公司使用。

    时至今日,富达是跨国主动型股票基金市场中的主要参与者,在全球超过30个国家和地区销售基金。

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    1994

    我们在1995年推出线上工具PlanViewer,以帮助固定供款计划参与者监控其退休金投资。

    成为退休基金计划管理公司

    我们自20世纪80年代起为退休基金管理资金,并于1994年开始管理“固定供款”计划,该计划的资金来自由雇主和雇员存入个人退休账户的款项。现在,超过850家来自英国、香港、德国的公司及跨国公司均选择我们为其管理固定供款退休基金资产。

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    1995

    扩展成为多元资产管理公司

    在成为一家大型的知名股票基金公司后,富达于1995年成立固定收益团队并开始致力于成为多元资产管理公司,目前固定收益团队管理的资产占我们资产管理总规模的三分之一。

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    1998

    富达在东京通勤列车上投放的广告
    简化客户取得基金信息和投资观点的方式一直是我们首要任务之一。

    为个人投资者提供服务

    我们在1998年推出个人投资业务,直接为日本个人投资者提供服务。现在,我们在香港、德国、日本和英国均设有直接销售业务。

    自1996年起,我们成为英国首家拥有网站的投资管理公司,并率先于1999年通过互联网销售基金。我们致力通过数字化客户对基金信息和支持的获取方式,让客户以最简易的方式进行投资。

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    2000

    富达参与共同创办的EMX Co降低基金交易的复杂性。
    我们开始通过旗下的“基金超级市场”富达基金平台FundsNetwork为客户提供来自其他基金管理公司和富达的广泛的各类产品。

    开发21世纪的数码投资平台

    作为投资科技及基建的业界翘楚,我们是EMX Co的联合创始人之一,目前该公司由Euroclear拥有。EMX Co运用富达开发的技术建立了一个英国基金交易指令传输系统。

    随着后台基础设施就绪,我们关注新的数字平台交易机会对客户的直接影响,而我们也于千禧年通过富达基金平台FundsNetwork推出我们在英国的首个网上基金超级市场。投资顾问和个人投资者可以在FundsNetwork上搜索及购买由不同基金公司管理的各类基金。在2002年,FundsNetwork登陆香港和台湾。我们在2008年收购了德国当地三大基金平台供应商之一,并设立基金平台FFB。FFB也已于2013年起服务于奥地利市场。

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    2005

    富达在上海国金中心设立办公室

    中国和印度成为我们的全球科技中心

    在2005年前后,我们进一步扩展全球业务,并于上海、新加坡、北京、悉尼、布鲁塞尔和孟买设立办公室。

    我们的印度业务从一个设于酒店房间的两人办公室,扩展至今天拥有2,300名雇员的庞大团队。今天,印度和中国成为富达的科技中心,有助于我们实现通过交付创新性客户解决方案缔造美好未来的使命。

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    2008

    协助客户抵御危机

    尽管市场在全球金融危机期间一度急跌,相信我们可以在长期为其资产保值增值的客户数量仍然持续增加。在2008年9月金融危机高峰期间,我们延长营业时间,以确保所有客户在需要时可以联系到我们。在这几周内,单就英国市场而言,富达平均每天接到和处理2,700个来电。

    从2009年起,我们开始编撰《Guidance》,有关信息可帮助投资者在长期及市场剧烈波动时确定方向。我们也开始考虑新用户对其投资资金和信息的要求,并于2011年成为首家在英国推出iPhone应用程序的投资管理公司,其后我们也迅速于其他市场推行有关措施。

    我们也在2008年推出“Bricks and Mortar”机构房地产基金,补充我们在股票、固定收益和现金领域以外的专长。

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    2013

    符合投资需求转变的方案

    Fidelity Solutions创立于2013年,为客户提供定制的多元资产组合管理服务,以期在低息和渠道监管分散的环境下,满足机构客户和渠道合作伙伴越来越复杂的需要。

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    2014

    富达国际投资在2014年向一个单一平台研究管理系统投资1,500万美元,以便我们的400名投资专家随时随地使用。

    处于投资研究的尖端

    我们采用业界领先的单一平台研究界面,让我们的每位基金经理和分析师均可实时取得跨行业、板块、地区和资产类别的专有知识,不论他们身处办公室还是在出差途中。

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    2015

    Abby Johnson,自2014年4月起担任Fidelity International董事长

    新一代的服务

    我们为所有投资者提供服务,包括个人投资者、投资顾问、金融机构、大型雇主及政府,涵盖亚太区、欧洲、中东和拉丁美洲各地市场。

    我们所做的一切旨在为客户缔造更美好的未来,大到创造我们独特的世界级投资方案,小到为客户提供各式各样的服务,以最符合客户目标的方式进行投资。

    作为一家由私人拥有及独立经营的公司,我们以客户的需求为出发点,而非股东或母公司的利益。我们对正直、创新及追求卓越的承诺,加上我们规划未来的能力,正是富达独树一帜的原因。

    公司起源

    1969

    进驻伦敦

    1973
    1976

    我们的首位机构
    投资者客户

    1980

    “Fidelity International”
    的诞生

    在亚洲扩展业务

    1981
    1986

    服务退休基金和
    个人投资者

    成立富达基金会

    1988

    投资服务范围扩展至欧洲和亚洲投资者

    1990

    成为退休基金计划管理公司

    1994
    1995

    扩展成为多元资产管理公司

    为个人投资者提供服务

    1998

    开发21世纪的数码投资平台

    2000
    2005

    中国和印度成为我们的全球科技中心

    2008

    协助客户抵御危机

    2013

    符合投资需求转变的方案

    处于投资研究的尖端

    2014

    新一代的服务

    2015