投资能力

全球投资策略

我们在亚太、欧洲、中东及南美的投资金额高达2,940亿美元*,客户包括退休基金、中央银行、主权基金、大型企业、金融机构、保险公司、财富管理经理及个人投资者。此外,我们也为雇员福利计划、顾问公司及个人投资者提供投资相关的行政管理及咨询服务,资产管理额约为890亿美元*。

在中国,我们既为包括全国社会保障基金(NSSF)在内的机构投资者管理资产,又与大型银行及机构合作,通过合格境内机构投资者(QDII)计划销售旗下基金。富达国际母公司旗下的斯道资本(Eight Roads)是富达国际的投资部门,在中国从事风险投资业务,曾于1997年和1999年分别投资亚信和阿里巴巴,之后这两家公司分别在美国上市。

资料来源:富达国际。数据截止2017年3月31日。资产管理规模2,940亿美元以及资产咨管规模890亿美元

富达 - 您专业的投资伙伴

不论您的未来目标是什么,我们的研究团队将走遍天涯海角,确保为您做出正确的投资决定。不管是亲自前往南美洲的铝矿场,还是到中国工业重镇工厂现场访查,都是为了能证实投资决定的正确性。

我们每年17,000次与上市公司的会议中,很多是进行实地访查。因为我们相信更好的研究能建立投资信心,带来更好的投资建议,并为您创造更优异的长期绩效。

  • 超过400位投资专家

    我们在全球拥有400位投资专家,其中一半专注於研究,并遍布在全球16个重要金融中心

    超过 0 位投资 专家

    我们在全球拥有400位投资专家,其中一半专注於研究,并遍布在全球16个重要金融中心

  • 17000次企业会议

    一年举行17,000次企业会议

    17,000 次企业会议

    一年举行17,000次企业会议

  • 每10分钟1次会议

    一年举行17,000次企业会议代表我们在每一个工作日当中,每10分钟便会与一间企业进行会谈

    10 分钟1次会议

    一年举行17,000次企业会议代表我们在每一个工作日当中,每10分钟便会与一间企业进行会谈

  • 市场研究分析

    我们的分析师研究涵盖全球股市及投资级别债券总市值的80%

    80

    我们的分析师研究涵盖全球股市及投资级别债券总市值的80%

  • 善用研究

    我们的基金经理所运用的研究报告,超过90%为内部研究,不会对外公开

    90

    我们的基金经理所运用的研究报告,超过90%为内部研究,不会对外公开

投资策略

股票

富达国际依靠70余年累积的投资管理经验,专注于对公司全面而深入的研究和分析,并在此基础上谨慎选股而非随波逐流,这一投资理念贯穿于公司所有的资产管理业务,也是富达成功的基石。

我们相信,投资流程的可重复性也能为客户提供卓越、稳定的长线投资方案。在这一理念下,我们的基金经理各司其职,并享有投资的自主权。

我们认为,自主收集资料是确保投资分析质量的唯一途径。只有通过亲自拜访公司,了解公司的不同层面(而不是完全依靠外购的研究),才能对该公司的业绩表现和未来潜力做出较为准确的评估。凭借卓越声誉及市场地位,我们能够与所研究公司的管理层保持密切联系,以确保信息收集的准确性。

富达国际投资组合中的每一项均依据其自身价值及对提升回报的能力甄选而出,我们致力于寻找那些实际财务潜力超过股价的公司。这一理念也被应用于公司的人才选拔中——鼓励员工为创收效益而承担适度的风险。

下图为富达国际构建投资组合的详细流程。

固定收益

富达国际的固定收益投资策略基于“既要获得持续稳定的超基准收益,又要避免过度风险”的理念。1990年起,我们就开始管理固定收益和货币产品,并在业内享有极高声誉。针对希望获得高回报的机构投资者,推出了多款积极管理的英镑、欧元和全球固定收益产品。

积极仓位策略包括资产配置(政府债券、投资级债券、高收益债券、通胀挂钩债券和跨市场债券)、利率风险管理(直接调整基金的存续期)、收益曲线仓位调整(根据对收益曲线形状的预测,采取变陡或变平策略)、行业仓位调整(根据信用质量和行业)及个债选择(分析信用价值和相对价值)。

债券投资方面,我们的核心步骤包括取得市场、行业、收益曲线和各支债券的一手研究资料及信用和量化分析。结合这些信息资源和针对性的交易技术,基金经理能构建出多重策略的投资组合,以取得出色的投资回报。详见下图:

核心产品

资产管理是富达国际的核心业务,我们提供的服务包括股票基金、固定收益基金、货币市场基金、另类投资策略、资产配置基金、多元经理人基金及机构投资组合管理。

专注于分散化、核心和高阿尔法组合。

注:Fidelity Management & Research LLC,该公司与我们共同拥有某些股东。

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