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富达基金管理(中国)有限公司股票基金经理周文群表示:
“政府工作报告将2024年GDP目标定在5%左右,居民消费价格涨幅目标3%左右,符合市场预期。 在经历了疫后恢复之后,要持续维持经济增长中枢在5%左右,并不简单,此目标代表了政府稳经济的决心。财政支持力度比2023年有所提升:拟安排地方政府专项债3.9万亿元,比去年提升了1,000亿元。赤字率拟按3%安排。一般公共预算支出比上年增加1.1万亿元。特别国债方面更是拟从今年开始连续几年发行超长期特别国债,今年先发行1万亿元。财政预算的提高有效保障了资金的来源。
报告提到了加快发展新质生产力,充分发挥创新主导作用。在全球经济仍面临一系列挑战的背景下,科技进步和创新对于未来经济增长尤为重要,科创成果能够成为推动产业转型的关键因素,从而激发进一步的生产力释放。我们预计在数字经济、AI算力、AI应用等方面会有一系列的产业支持政策,再结合海外最近在AI方面的快速发展,相信国内的AI+产业发展会提速。作为一项有望对商业格局造成深刻改变的技术,AI或会为各行各业带来长期影响。对AI以及其它新兴技术的认知和理解,将帮助投资者更好地识别未来经济中可能会取得成功的公司,对于把握相关投资机遇至关重要。
上周的国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,我们预计在机械设备、家电以及汽车方面会有一系列鼓励更新的政策陆续出台。我们预计政策会围绕着‘扩大国内需求,以提高技术、能耗、排放等标准为牵引’,着力在生产设备、服务设备的更新和技术改造。相信家电和汽车方面的刺激政策也会提升居民消费价格的预期。
基于以上的分析,我们比较关注受科技驱动明显的AI、消费电子、汽车智能化等相关板块,这些也是符合经济转型方向的成长板块;同时还会关注竞争力明显的出海出口企业,例如在工程机械、家电等领域,这些企业在规模、成本以及人才方面都有较为明显的竞争优势,正在从本土企业逐步发展成为全球企业。此外,我们今年相对看好稳健的高股息板块,因为在较为波动的市场环境中,高股息品类的确定性相对更强,主要看好的行业包括能源、公用事业、交通运输、银行等,而且随着政策导向支持不断,预计会有更多A股上市公司提高分红意愿。”
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