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Overview富达推出主动红利混合基金 持续引入全球核心投资策略
2024年03月29日
上海，2024年3月29日：富达国际在中国的独资公司富达基金管理（中国）有限公司（以下简称“富达基金”），今日发布旗下第四只公募基金——富达悦享红利优选混合型证券投资基金（以下简称“该基金”）——相关法律文件，根据发售公告，该基金拟于2024年4月10日至4月26日期间向投资者公开发售。
当前经济处于筑底复苏阶段，预计市场仍将在震荡中整固，如何在波动中把握相对确定性也是很多投资者的关注重点。红利策略投资于具备稳定现金红利的上市公司，其盈利状况更加成熟稳定、安全边际更高，因此拥有较好的防御属性，尤其是在震荡市场中整体表现更优，符合投资者对于稳定性和低波动的追求。而且从海外市场的过往经验来看，在长期低利率的环境下，红利策略也确实越来越多得到投资者的认可。随着监管层面的有力引导，近年来分红制度建设更重视提升企业分红主动性，A股上市公司分红意愿不断提升，高股息品种的吸引力也有所增加。
而相较于以被动指数为主的传统红利策略，富达的红利策略采取主动管理，融入基本面研究，深度跟踪上市公司基本面情况以对企业质量和分红能力做出前瞻性判断，并且全面挖掘A股和H股优质红利公司。同时，富达拥有较为成熟的红利投资策略，富达国际全球管理的红利策略基金规模合计约为 1,700 亿元1。全球超过180名股票分析师组成的红利投资团队以及强大的全球投研网络，都将为中国团队提供有力支持。
富达悦享红利优选混合型证券投资基金是一只混合型基金，股票资产占基金资产的60%-95%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%，投资于该基金界定的红利主题股票的比例占非现金基金资产的比例不低于80%。该基金由拟任基金经理周文群负责管理，她在股票领域的投研职业生涯始于2005年，经过富达基金经理学院的培训，具备全行业选股能力，投资框架成熟稳定，追求长期稳健投资的投资风格，经历过多轮牛熊市场周期。她也曾任富达中国股票研究部主管，同时也是富达首只公募基金“富达传承6个月持有期股票型证券投资基金”的基金经理。
富达国际中国区董事总经理、富达基金总经理黄小薏表示：“很高兴能进一步拓展富达在中国的产品布局，结合当前市场环境为投资者提供符合其需求的产品选择，以实现长期稳健的资产增值。作为有耐心的长线投资人，我们将继续夯实和发展我们在中国的业务，将富达的全球经验，尤其是在主动权益投资领域的专长和核心能力，与中国市场有效结合，挖掘优质投资机会，为中国投资者带来更佳的持有体验，以及更稳健和更加可持续的回报。”
富达悦享红利优选混合拟任基金经理周文群表示：“中国经济增长正经历新旧动能切换的调结构换挡期，国内经济仍处于复苏过程中，两会整体符合市场预期，存在结构性亮点，如对发展新质生产力的强调带来对科技创新产业政策的预期，关注符合经济转型方向的成长板块，如AI算力、消费电子等。但在政策基调以稳为主，没有出台超预期强刺激的背景下，我们认为这将有利于确定性更强的高股息板块的后续表现，在经济增速进入中速稳定时期，低利率环境预计会持续，且随着政策导向支持不断，预计会有更多A股上市公司提高分红意愿，股息率的相对吸引力提升，红利投资价值将进一步凸显。
选股标准上，我们采取高股息加高质量双重维度，甄选基本面良好且具有持续分红能力及潜力的优质股票。我们将以过去几年平均股息率作为重要筛选指标，重点关注公司的盈利稳定以及支付股息的能力和意愿；同时还会考察公司是否拥有可持续的高净资产回报率、充足的现金流和稳健的资产负债表，以及良好的管理架构和企业文化。”
该基金由中信银行托管，代销渠道包括中信银行、中信证券、招商证券、海通证券、蚂蚁、腾安、天天、京东、雪球、盈米等一共25家金融机构，详细名单参见公司官网。
富达国际自2004年进入中国市场以来，在上海、大连和北京分别设立了三个办事处，目前员工总数超过1,900人。2017年1月，富达国际成为首家在中国证券投资基金业协会备案设立外资私募证券投资基金管理人的外资资管公司。2022年12月，富达基金管理（中国）有限公司获得中国证券监督管理委员会（CSRC）核发的经营证券期货业务许可证，并已发行了一只股票基金和两只固定收益基金。
– 完 –
[1] 数据来源：富达国际，截止时间为2023年6月30日。
关于富达国际
富达国际为全球超过280万客户提供投资解决方案和服务以及退休专业规划。作为一家拥有超过50年历史的私人公司，我们始终以目标为导向，心系下一代并采取长期的投资策略。富达国际的业务遍布全球超过25个地区，总资产达7,762亿美元，服务的客户包括中央银行、主权财富基金、大型企业、金融机构、保险公司、财富管理公司及个人投资者。
我们的职场与个人财务健康业务部门为个人投资者、顾问以及雇主提供世界级的投资选择、第三方解决方案、管理服务和养老金指引，连同投资解决方案及服务业务部门，富达国际旗下管理客户总资产达5,604亿美元。通过将我们的资产管理专长与我们为职场及个人投资提供的解决方案相结合，我们致力于构筑更美好的财务未来。欲了解更多信息请访问fidelityinternational.com 或者富达中国官网 www.fidelity.com.cn（资料截至2023年12月31日）